Tratta dalla celebre opera Madame Butterfly, la storia è ambientata nei primi anni del '900 a Nagasaki, e racconta di una donna che, persi i genitori in giovane età, intraprende l'apprendistato come geisha. Quando incontra un ufficiale della marina, decide di sposarsi, non sapendo che le intenzioni dell'ufficiale sono tutt'altro che serie, e il suo amore un'illusione.