Bai Shuo, la figlia minore del governatore, ha fatto voto di coltivare l'immortalità per ripagare un favore. Durante il suo viaggio alla ricerca dell'immortalità, incontra il potente re dei demoni, signore del palazzo della luna splendente, Fan Yue. Inizialmente estranei, i due passano gradualmente dalla reciproca diffidenza e manipolazione all'affetto reciproco, fino a innamorarsi. Insieme a Fan Yue e ai due guardiani del Palazzo della Luna Splendente, Tian Huo e Cang Shan, Bai Shuo continua il suo viaggio. Nonostante gli ostacoli, la loro amicizia, il loro amore e il loro desiderio sono così forti da superare ogni limite, permettendo loro di abbracciarsi sinceramente.