Ambientato negli anni '40 durante l'occupazione giapponese. Jung So Yul e Seo Yeon Hee sono tra le ultime Gisaeng, dedite al canto delle canzoni tradizionali coreane. Tra loro il compositore di musica pop Kim Yoon Woo, che con la sua musica vuole risvegliare le coscienze del paese. Scatenando gelosia e invidia, dagli esiti imprevedibili.