Rati è un giovane diplomatico francese ma di origine siamese. Una volta cresciuto torna col padre adottivo nella sua terra natia e instaura fin da subito un legame molto profondo con un ragazzo del posto, il giovane Ufficiale Thee. Tra i due sboccia un amore profondo che vedrà molti ostacoli davanti a sé, ma il loro legame saprà resistere alle proibizioni sancite nel lontano 1900 e ai tradizionalismi siamesi?