Una serie di omicidi si è verificata nella città di Yunyin, causando panico tra la popolazione. I cittadini decidono di organizzare una grande cerimonia in onore del Dio del Fiume per pregare per la pace. Il medico Tao Ran viene incaricato di indagare sugli omicidi seriali. Mentre risolve i casi con il suo apprendista, Tao Ran salva accidentalmente una piccola volpe di nome Hua Zhi, che è stata testimone di uno degli omicidi. Hua Zhi fa anche amicizia con il misterioso e ubriacone stregone errante, il signor Xiao, e insieme uniscono le forze per risolvere il caso. Nel corso delle indagini, attirano l'attenzione di un laboratorio di ricamo, e la verità comincia lentamente a emergere. Si scopre che gli strani avvenimenti sono tutti legati alla grande cerimonia del Dio del Fiume...