Ji Uk è un detective spietato e implacabile che impiega abitualmente metodi brutali per catturare i criminali. I ladri sono affascinati della virilità senza pari del detective, mentre i colleghi poliziotti sono orgogliosi di lavorare con lui. Nonostante le percezioni altrui, tuttavia, Ji Uk ha lottato a lungo con la sensazione di essere una donna e ha segretamente iniziato a trasformarsi nel suo vero genere. Subito dopo essersi dimesso dalla polizia per continuare il suo percorso, una gang che aveva recentemente arrestato prende di mira le persone a lei vicine per vendetta. Quando Jang Mi, l'unica persona che si sente obbligata a proteggere, è in pericolo, si trova a un doloroso bivio.