Shin Woo Yeon è un professore bello e intelligente. E' anche una volpe a nove code di 999 anni. Per diventare un essere umano raccoglie l'energia umana in una perla, ed è quasi sul punto di diventare un essere umano. Lee Dam è una studentessa universitaria. Un giorno succede un incidente che cambia il destino di queste due persone. La perla di Shin Woo Yeon cade nella bocca di Lee Dam che la ingoia involontariamente. La perla all'interno del corpo umano può restare solo per un anno dopo di che si frantumerà e Lee Dam morirà mentre Shin Woo Yeon perderà la possibilità di diventare umano. Così i due si ritroveranno a vivere insieme fino a quando non troveranno una soluzione.