Jung Hae Seong è un agente di punta del National Intelligence Service (NIS). Dopo un grave incidente avvenuto durante un'operazione, Jung Hae Seong viene retrocesso. Viene assegnato a un'operazione per individuare il luogo in cui si trovano i lingotti d'oro scomparsi del re Gojong. Per questo incarico, nasconde la sua identità e si presenta sotto copertura come studente della prestigiosa Byeongmoon High School. Lì incontra la professoressa O Su A come insegnante di classe. Su A è un'insegnante di storia coreana a contratto, con una personalità retta e un forte affetto per i suoi studenti. Un giorno Hae Seong viene trasferita al liceo di Byeongmoon e diventa la sua insegnante di classe. Inizia a vedere il suo primo amore, risalente all'infanzia, sovrapporsi a Jung Hae Seong. Il suo primo amore ha causato la più grande ferita al suo cuore.