Ambientato durante il periodo caotico della transizione della dinastia Ming-Qing, Tae Yul, il miglior spadaccino di Joseon, vive in isolamento con sua figlia Tae Ok sulle montagne dopo aver fallito nel proteggere e impedire la caduta di Gwanghaegun di Joseon. Mentre la vista di Tae Yul inizia a peggiorare a causa di un vecchio infortunio, Tae Ok cerca di trovare una cura per lui. Quando viene catturata e portata via dal mercante di schiavi Gurutai, Tae Yul è costretto ad alzare nuovamente la spada per salvarla.