Nella Corea della prima metà del 1700, Lee San (Junho) è un giovane principe distaccato e amante della perfezione. L'uccisione di suo padre lo tormenta, anche se lo lascia nella posizione di salire al trono una volta che suo nonno, il crudele e spietato re attuale responsabile della morte del padre di Yi San, sarà morto. Ha deciso di diventare un monarca benevolo che riformerà le leggi quando salirà al trono, ma il modo in cui suo padre è stato ucciso lo ha segnato emotivamente. A corte, incontra una giovane donna di nome Sung Deok Im (Lee Se Young). Yi San si innamora di lei e cerca di convincerla a diventare la sua concubina ufficiale. Ma Sung Deok Im è determinata e dallo spirito libero. Tuttavia è anche abbastanza intelligente da capire che diventare la consorte reale del futuro re è un ruolo prestigioso, ma che limiterebbe la sua libertà e probabilmente le darebbe poca gioia. Ma l'amore di Yi San per Sung Deok Im è sincero e lei inizia a capire che formare un'unione con lui potrebbe alla fine giovare al suo travagliato regno.