Yun Gap è un ufficiale del governo che lavora a palazzo. Ha una buona reputazione e un bell'aspetto. Un giorno, il corpo di Yun Gap viene posseduto da una creatura Imoogi. Poco dopo, la gente inizia a parlare di lui come se avesse perso la testa. L'Imugi che ha posseduto Yun Gap è imparentato con Yeo Ri, il cui primo amore è stato Yun Gap. Yeo Ri è l'unica nipote di un famoso sciamano. Ha un dono divino, ma rifiuta di accettare il suo destino di medium dello spirito. Lavora invece come artigiana del vetro. L'Imugi ha bisogno del corpo di Yeo Ri per ascendere al cielo, ma Yeo Ri non lo permette. Dopo che Yun Gap viene posseduto, Yeo Ri entra nel palazzo pieno di potenti fantasmi femminili e spiriti maligni. Nel frattempo, il re Yi Seong è un monarca riformista che sogna una nazione Joseon forte. Nel palazzo continuano a verificarsi strani e terribili incidenti. Questi sono legati ai potenti fantasmi femminili che nutrono rancore nei confronti della famiglia reale. Per liberarsi dei fantasmi, Yun Gap, Yeo Ri e il re Yi Seong cercano il segreto delle donne fantasma.