Quando si apre la porta di un altro mondo, vi si trovano i demoni. Ku San Young è posseduto da uno di questi demoni. Yeom Hae Sang può vedere il demone che ha posseduto Ku San Young. I due cercano di capire la verità dietro le misteriose morti legate ai cinque oggetti sacri. Ku San Young è impegnata a lavorare part-time di giorno e a studiare per diventare un funzionario pubblico di basso rango di notte. Un giorno riceve alcuni articoli lasciati dal suo defunto padre. Da allora, intorno a lei avvengono morti misteriose. Anche lei si ritrova a cambiare lentamente. Yeom Hae Sang proviene da un ambiente ricco. Insegna folklore coreano in un'università. Fin da bambino, ha avuto la speciale capacità di vedere i demoni in questo mondo. Ha persino visto sua madre essere uccisa da un demone davanti a lui quando era giovane. Yeom Hae Sang incontra Ku San Young e affronta il demone che ha ucciso sua madre. Lee Hong Sae è un tenente della squadra investigativa sui crimini violenti. Si preoccupa solo di far progredire la sua carriera nel dipartimento di polizia. Grazie a Ku San Young e Yeom Hae Sang, viene coinvolto in casi misteriosi.