Go Ae Rin è una madre single che, dopo aver perso inaspettatamente il marito, viene coinvolta in una guerra di spionaggio. Vive nell'appartamento di fronte a Kim Bon. Kim Bon, il cui nome in codice è Terius, è un leggendario agente delle operazioni segrete del National Intelligence Service (NIS) che si è nascosto dopo essere scomparso senza lasciare traccia. 3 anni fa, in un'operazione segreta fallita, ha perso la donna che amava. Da allora, Kim Bon si è nascosto nel suo appartamento, accanto a Go Ae Rin, isolandosi dal mondo che lo circonda e vivendo in segreto nel tentativo di svelare il mistero che si cela dietro a quanto accaduto allora. Quando si verifica un misterioso incidente in cui muore il marito di Go Ae Rin, entrambi si uniscono per scoprire un'enorme cospirazione in cui il marito di Go Ae Rin era coinvolto. A loro si uniscono Jin Young Tae, un ex truffatore che potrebbe avere in mano la chiave di ciò che Go Ae Rin e Kim Bon stanno cercando, e Yoo Ji Yeon, un'agente della NIS che all'esterno appare fredda e insensibile, ma che nutre dei sentimenti verso Kim Bon, verso il quale è gentile.