Dall'oggetto celeste noto come Perla del Caos vengono estratti due elementi: la Perla dello Spirito e il Globo del Demone. Nel tentativo di sopprimere il loro potere, il Signore del Cielo invia la Perla dello Spirito sulla Terra per reincarnarsi in Ne Zha, il terzo figlio di Li Jing, mentre il Demon Orb dovrebbe essere distrutto da un fulmine. Tuttavia, a causa di una cospirazione del Re Drago per rubare la Perla dello Spirito al proprio figlio, Ne Zha si reincarna con la sfera del demone. Non avendo modo di rimuovere gli effetti maledetti del Demon Orb, Ne Zha viene cresciuto con la convinzione che diventerà il grande cacciatore di demoni a cui la Spirit Pearl lo destinava. Lottando contro la sua natura caotica e maliziosa, Ne Zha deve decidere se accettare il suo destino malvagio o ribellarsi per dimostrare di essere degno del futuro che i suoi genitori gli hanno predetto.