Ambientato durante un periodo Joseon in cui le persone attraversarono gravi difficoltà a causa dell'invasione Qing (dal 3 gennaio 1637 al 24 febbraio 1637). In quel periodo sboccia una storia d'amore. Lee Jang Hyun (Namkoong Min) è un uomo misterioso che appare improvvisamente nei circoli della società. Sembra essere una persona allegra, ma in realtà non lo è. È una persona complessa con un segreto profondo e oscuro che non può rivelare a nessuno. Una donna di nome Yoo Kil Chae (Ahn Eun Jin) appare di fronte a lui e la sua vita cambia. Yoo Kil Chae è la figlia di una nobile famiglia. È una donna adorabile, piena di fiducia. Mentre sperimenta lo sconvolgimento causato dall'invasione Qing si innamora di Lee Jang Hyun, e cresce come persona.