Mei Zhuyu, un nobile calmo e riservato appartenente a un ramo minore della famiglia Mei, giunge a Chang'an come funzionario dell'Ufficio delle Indagini Mistiche. Durante un banchetto, incontra Wu Zhen, l'audace e ribelle sorella minore dell'Imperatrice e segreta Guardiana del Mondo Demoniaco. Entrambi nascondono la propria vera identità. Wu, una mezzodemone che si sforza di mantenere la pace, e Mei, un abile cacciatore di demoni, cercano la verità dietro l'incendio di 18 anni prima. Mentre i demoni delle ossa si risvegliano e il malcontento cresce, combattono fianco a fianco, stringendo un legame che si trasforma in amore, finché il Palazzo Changxi non lancia una purga, costringendoli ad affrontare i segreti reciproci e il passato che condividono.