Kim Min Jae è un brillante generale che ha distinto se stesso per aver protetto le linee di confine stabilite di recente nella dinastia Joseon. Ha un occhio di riguardo per Yi Bang Won, il quinto figlio del re Taejo, che crede abbia ambizione per salire al trono. Yi Bang Won fu lo strumento per aiutare il padre a detronizzare la dinastia Goryeo e aver fondato la Joseon, ma è stato scavalcato quando Taejo sceglie il suo successore. Nel mentre, Kim Min Jae si innamora per la prima volta di una gisaeng chiamata Ka Hee, che prende come concubina, non accorgendosi che lei si vuole vendicare di lui.