L'agente segreto nordcoreano Ryu Han ha ricevuto il compito di infiltrarsi in Sud Corea come spia, e così per due anni, nel ruolo dello scemo del villaggio di una cittadina rurale osserva le abitudini della popolazione e intanto attende pazientemente nuovi ordini dai suoi superiori. Un giorno, altre due spie, Hae Rang - che vestirà i panni di una rock star - e Hae Jin - che si dovrà invece adattare alla vita di comune studente - vengono mandati nella stessa cittadina di Ryu Han, che li aiuterà ad abituarsi alla vita nel sud. Ma improvvisamente i tre agenti ricevono un ordine inaspettato: suicidarsi.