Il detective Han Do Kyung, che per anni ha svolto segretamente il lavoro sporco per il sindaco corrotto Park Sung Bae, è ora costretto da uno spietato procuratore Kim Cha In a collaborare ad un'indagine contro il sindaco. Sentendosi in trappola, Han convince il suo giovane partner Moon Sun Mo a sostituirlo nel lavoro per il sindaco, ma le cose iniziano a ingarbugliarsi in modo imprevedibile. Mentre le cose peggiorano, solo i più malvagi sopravvivono in questo mondo di cani e porci.