La storia segue un gumiho, Lee Yeon (Lee Dong-Wook), che un tempo governava come un dio vivente della catena montuosa Baekdudaegan, ma ora lavora come una sorta di ufficiale pubblico tra questo mondo e gli inferi. Il suo compito principale è quello di ripulire il caos lasciato da coloro che disturbano il mondo dei vivi, celandosi dietro il pretesto di storie di fantasmi. Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) è una regista (PD) che sta producendo un programma chiamato "Alla ricerca delle leggende urbane". Potrebbe sembrare una regista sulla media, ma a lei i colleghi la descrivono come una "donna coraggiosa". È determinata a dare la caccia a Lee Yeon. Lee Rang (Kim Bum) è il fratellastro di Lee Yeon. Descritto come il gumiho più pericoloso che esista, Lee Rang nutre un profondo disprezzo per gli umani nonostante viva in mezzo a loro.