È su di un gruppo di sopravvissuti che devono combattere per la propria vita contro dei mutanti, persone che hanno respirato un misterioso fumo scuro da una dolina. Lee Hwa-Sun (Kim Ok-Vin) è un detective dell'unità investigativa regionale della Seoul Metropolitan Police Agency. Riceve una telefonata dalla persona che ha ucciso suo marito, che le dice di andare a Muji City. Lee Hwa-Sun si reca quindi a Muji City. Lì, le persone hanno inalato un misterioso fumo scuro e si sono trasformate in mostri. I residenti di Muji City sono terrorizzati. Lee Hwa-Sun lotta per salvare le persone di questo posto e insegue anche l'assassino di suo marito. Yoo Tae-Han (Lee Joon-Hyuk) ha vissuto a Muji City per tutta la vita. Una volta ha lavorato come detective, ma ha dovuto lasciare a causa di uno scandalo causato da un malinteso, ma è orgoglioso dei suoi giorni nelle forze dell'ordine. Ora lavora come autista di demolitori. Ha in sé ancora la forza di giustizia, mentre è anche semplice e un burlone. Yoo Tae-Han deve ora affrontare la sua città che è precipitata nel caos a causa del fumo scuro che fa trasformare le persone in mostri. Si unisce a Lee Hwa-Sun per salvare le persone di Muji City.