Hwan-Hee (Yoo Seung-Ho) è il mago più ricercato nel Moorangroo, un popolare quartiere a luci rosse di Uiji della dinastia Joseon. Hwan-Hee soffre personalmente della sua infanzia violenta. Da bambino, è stato abusato fisicamente da Gwi-Mol (Kwak Do-Won), un mago della dinastia Qing. Hwan-Hee e il suo amico Bo-Eum (Jo Yoon-Hee) alla fine scapparono da Gwi-Mol. Fino ad oggi, si preoccupano per Gwi-Mol.